Fernanda, seorang kecantikan Eropah yang menakjubkan, menemui dirinya di tengah-tengah Paris, di mana dia bertemu dengan transseksual Paris yang memikat, Linda Carioca. Dengan pesonanya yang tidak dapat ditolak dan daya tarikan yang tidak dapat dinafikan, Linda menggoda Fernanda ke dalam dunia penerokaan sensual. Ketika kamera menangkap setiap saat intim, pemandu tangan pakar Linda Fernanda melalui simfoni keseronokan berpakaian, ketika dia menemui sensasi yang memabukkan crossdressing. Linda, dengan kepakaran transseksualnya, mempamerkan keinginannya yang mendalam terhadap kecantikan mereka, menggabungkan keinginan mereka sebagai kekasih transgender yang saling tertarik.