Фернанда, задивљујућа европска лепотица, налази се у срцу Париза, где сусреће заносну париску транссексуалку, Линду Кариоку. Са својим неодољивим шармом и неоспорном привлачношћу, Линда заводи Фернанду у свет сензуалног истраживања. Док камера снима сваки интимни тренутак, Линдасове стручне руке воде Фернанду кроз симфонију задовољства, док она открива опојне сензације крос дресинга. Линда, својом транссексуалном експертизом, води Феранду на путовање еротског открића, док истражује дубине својих жеља. Хемија између њих је опипљива, док се предају њиховој међусобној привлачности. Овај француски инспирисани еротски сусрет показује лепоту кросдресдресинга и моћ жеље, док Феранда доживљава јединствено задовољство задовољства од стране трансексуалног љубавника.