Ein junger Mann ist in einer tabuisierten Welt gefangen, als sein Stiefvater und seine Stiefmutter sich ihren wilden Wünschen hingeben. Sein Stiefvater, ein Mann auf der ganzen Welt, genießt die Gesellschaft seines Stiefsohns und führt ihn durch die Wege des BDSM. Der junge Bursche unterwirft sich eifrig den Wünschen seiner Stiefväter, während seine Stiefmama zuschaut, ihre eigenen Wünsche entzündet durch den Anblick ihres Mannes und ihres Sohnes, der solche intimen Handlungen ausführt. Die Szene eskaliert, als ein Paar Amateur-Cougars sich dem Kampf anschließen und ihre reifen Körper sich nach der Aufmerksamkeit des jungen Mannes sehnen. Als sich die Nacht entfaltet, findet der junge Mann nicht eine, sondern zwei erfahrene Cougars, die seine Fähigkeiten voll zur Schau stellen, um eine Welt zu erleben, in der die Grenzen der Familie und des Vergnügens der jungen Männer unerwartet werden.