En ung mand er fanget i en verden af tabu, mens hans stedfar og stedmor hengiver sig til deres vilde ønsker. Hans stedfar, en verdensmand, nyder selskabet med sin stedsøn og guider ham gennem BDSM. Den unge dreng, ivrig efter at behage, underkaster sig sine stedfædres ønsker, mens hans stedmor ser på, hendes egne lyster tændt af synet af hendes mand og søn, der engagerer sig i sådanne intime handlinger. Scenen eskalerer, da et par amatør-pumaer slutter sig til kampen, deres modne kroppe længes efter den unge mands opmærksomhed. Som natten udfolder sig, finder den unge mand sig selv fornøjelig ikke en, men to erfarne pumaer, hans færdigheder på fuld visning for alle at se. Dette er en verden, hvor fantasier bliver virkelighed, hvor grænserne for familie og begær slører, og hvor en ung mand lærer kunsten at nyde fra den mest uventede af mentorer.