V tomto horúcom stretnutí sa ohromujúca Marie Love a dusná Jennifer Dark spoja na divokú noc vášne. Ich partner, obdarený Lee Stone, túži potešiť a skúsene poteší obe ženy svojimi pôsobivými schopnosťami. Scéna sa odohráva s dámami, ktoré sa zapájajú do dráždivých špinavých rozhovorov, čím vytvárajú pôdu pre intenzívnu akciu, ktorá príde. Ako kamera zachytáva každý okamih, Lee sa oddáva vášnivému lízaniu, skúma každý centimeter ich zvodných kundičiek. Dámy mu to oplácajú potešením, doprajú mu ohromujúci deepthroat predtým, ako sa striedajú pri jazde na jeho masívnom vtákovi. Akcia je intenzívna a nespútaná, pričom dámy predvádzajú svoje neukojiteľné chúťky a svoju schopnosť zvládnuť dobre vybaveného černocha. To je nutnosť vidieť pre tých, ktorí túžia po surovom, vášnivom šukání a konečnom potešení z horúcej, medzirasovej trojky.