Et fantastisk par nyder en legende trekant med en ekstra partner, klar til at pifte tingene op. Den smukke babe er fanget i handlingen og tilføjer et frækt twist til situationen. Parret er hurtige til at byde den ekstra deltager velkommen, ivrig efter at fortsætte deres sjov. Manden med en stor pik er klar til at tage på begge kvinder på én gang. Baben tager ivrigt på sin store pik og giver et deepthroat blowjob, før hun bliver kneppet i fissen. Den søde kvinde slutter sig til, sutter hans pik, mens den anden kvinde bliver kneppet. Manden skifter til den søde kvinde, knepper hende bagfra, før baben slutter sig til noget cunilingus. Parret fortsætter med at skifte mellem de to kvinder og nyder hvert øjeblik af deres trekant. Kameraet fanger hvert nærbillede, viser handlingen og skønheden hos deltagerne.