Lucy, en sulten Latina-teenager, higer efter den intense nydelse af både en stiv pik og en tyk dildo. Før hun hengiver sig til sine vilde lyster, starter hun med en Hot yoga-session, hvor hendes smidige krop vrider og drejer sig i perfekt harmoni. Hendes tanker bliver dog opslugt af den forestående nydelse, der venter hende. Når hendes yoga er færdig, klæder Lucy ivrigt ned, og afslører hendes små, frække bryster og hendes stramme, indbydende fisse. Hun tager derefter sin yndlingsdildo frem, en tyk, sort legetøj, der helt sikkert vil tilfredsstille hendes dybeste trang. Med munden vidt åben sutter hun ivrigt på det hårde skaft, hendes tunge danser rundt om spidsen. Efter at have tilfredsstillet sig selv grundigt med dildoen, vender Lucy sin opmærksomhed mod sit andet begær - en dunkende pik. Hun tager den ivrigt ind i munden, læberne viklet omkring omkredsen, før hun lader den kaste sig dybt ind i hende. Synet af hendes vriden i nydelse, mens hun kneppes hårdt og dybt, er et syn at se.