أليس ماركيز، الشيميل المتحولة جنسياً الصغيرة، تكافح للوصول إلى أعلى مستويات النشوة في شركتها الخاصة في هذه الحكاية المثيرة. مع إطارها الصغير المزين بالملابس الأنثوية، تتحول إلى رجل طيب القلب للمساعدة في سعيها للحصول على الذروة. الرجل، الذي يتطلع دائمًا إلى المساعدة، أكثر من راغب في استكشاف أعماق رغبات رفاقه المتحولين جنسيًا. تلتقط الكاميرا كل لحظة حميمة، يجد العضو النابض طريقه إلى الطيات الرقيقة لكس أليسيس المتحول جنسيًا، مثيرًا شغفًا ناريًا بداخلها. تجلب حركات الرجل الماهرة أليس إلى حافة المتعة، ومع زيادة التوتر، ينسحب فقط لتوجيه قضيبه النابض نحو فتحة الشرج للمتحولين جنسياً. منظر ثقوبها الضيقة التي يتم اختراقها بقضيبه الصلب يجعل أليس ترتفع فوق الحافة، وتتوج بقذف قوي يتركها راضية تمامًا. تعرض هذه اللقاء الساخنة جاذبية المرأة العابرة الأنثوية التي لا تقاوم والأطوال التي قد يذهبها المرء لتحقيق الإطلاق النهائي.