Alice Marques søker hjelp fra en liten transkjønnet kvinne i sin søken etter klimaks, og utforsker dypet av hennes transseksuelle følgesvenner mens kameraet fanger hvert intime øyeblikk. De dyktige bevegelsene bringer Alice til randen av nytelse, og mens spenningen bygger seg opp, trekker han seg bare for å rette den pulserende kuken mot hennes transseksuelle rumpehull. Synet av det trange hullet hennes som blir penetrert av det harde skaftet hans, får Alice til å sveve over kanten, og kulminere i en kraftig utløsning som etterlater henne fullt fornøyd. Dette hete møtet viser den uimotståelige lokket til en jentete transkvinne og lengdene man kan gå for å oppnå den ultimate utløsningen.