Сейди Кенеди, млад и нетърпелив участник в диво парти, се оказва сама с добре надарен чернокож мъж. Внушителните му размери се подчертават в етикетите "Големи черни чепове", "Голям черен чеп" и "Големи пишки". Видеото е свидетелство за удоволствието, което може да бъде извлечено от груба междурасова среща с партньор от друга раса. Размерът на мъжа и умелото му използване го оставят Сейди напълно доволна и жадна за още. Видеото е задължително за тези, които ценят грубата среща на партньора с различна раса.