En erfaren pædagog med hang til dominans og disciplin leder et værksted i sin garage, hvor han instruerer sin ivrige elev i kunsten at anale lege. Klasseværelset bliver forvandlet til en legeplads af nydelse, da læreren demonstrerer teknikkerne, hans stærke hænder guider den uerfarne nybegynder gennem processen. Lektionen intensiveres, da læreren tager eleven bagfra til det forbudte område af anal penetration. Hans massive sorte skaft finder sit hjem i det stramme, indbydende hul, et syn at se for dem, der sætter pris på handlingens rå, primære karakter. Eleven, selvom han er uerfaren, viser sig at være en villig deltager, stønner i ekstase, da han mærker lærernes betydelige lem strække ham til sine grænser. Lektionen ender med et kraftigt klimaks, lærernes sæd fylder eleverne bagud, markerer afslutningen på vejledningen, men begyndelsen på en ny rejse af nydelse og udforskning.