מחנך מנוסה עם נטיה לדומיננטיות ומשמעת מוביל סדנא במוסך שלו, מורה לתלמידו הנלהב באמנות המשחק האנאלי. הכיתה הופכת למגרש משחקים של הנאה, כשהמורה מדגים את הטכניקות, ידיו החזקות מנחות את הטירון חסר הניסיון בתהליך. השיעור מתעצם כשהמורה לוקח את התלמיד מאחור אל הטריטוריה האסורה של חדירה אנאלית. הפיר השחור העצום שלו מוצא את ביתו בחור ההדוק והמזמין, מראה לעין למי שמעריך את אופיו הגולמי והקדמי של המעשה. התלמיד, אם כי חסר ניסיון, מתגלה כמשתתף מוכן, גונח באקסטזה כשהוא מרגיש את האיבר הניכר של המורים מותח אותו לגבולותיו. השיעור מסתיים בשיא עוצמתי, המורים מזריעים את התלמידים מאחור, מסמנים את סיום ההדרכה אבל תחילתו של מסע חדש של הנאה וחקר.