I første afsnit af denne erotiske serie befinder Melissa Lisboa, en ung og drilsk kvinde, sig i en kompromitterende situation med en mand, der ikke lige var, hvad hun forventede. Manden med sin monstrøse pik er et syn at se. Som spændingen bygger sig op, finder Melissa sig ude af stand til at modstå hans massive lems tiltrækning. Hun hengiver sig til et vildt blowjob, nyder hvert øjeblik, da hun tager ham dybt ind i munden. Men den virkelige handling begynder, når han trænger ind i hendes stramme, indbydende røv. Fornemmelsen er overvældende, og det tager ikke lang tid for hende at nå nydelsens højder. Manden, der ikke kan rumme sig selv, slipper sin ladning direkte ind i hendes ivrige mund. Synet af ham, der fylder hende til randen med sin varme, klistrede sperm, er et syn at se. Dette er et vildt og frækt møde, som du ikke vil gå glip af.