En sort mand med en massiv pik tager på sin biseksuelle partner. Dette er ikke en hvilken som helst fyr, han er slave af sin partner, altid klar til at behage. Handlingen starter med, at partneren, en hvid fyr, bliver domineret og ydmyget af sin sorte partner. Den sorte fyr er en mester i at få sin partner til at skrige af fornøjelse ved at bruge sin store pik til at bringe ham til randen af ekstase. Partneren er en sand masochist, der elsker hvert sekund af smerte og nydelse, som hans dominerende elsker tager. POV-billederne giver dig et forreste sæde til handlingen, og lader dig opleve hver tomme af de sorte fyres massive pik. Dette er en ægte BDSM-fest med elementer af cuckold og femdom kastet i for god ordens skyld.