Két tinédzser lány, mindkettő amatőr a szeretkezés világában, egy srác társaságában találja magát, aki alig várja, hogy irányítsa őket. A szoba zümmög a várakozástól, ahogy a lányok halk suttogást cserélnek, tekintetük csillog a kíváncsiságtól és az izgalomtól. A srác, az egyik lány barátja, több mint hajlandó segíteni nekik felfedezni szexualitásukat. Azzal kezdi, hogy megmutatja nekik, hogyan kell egymást gyönyörködtetni, keze ügyesen kutatja testüket, örömnyögéseket izgat a lányoktól. Elektromos a hangulat, ahogy új vágyaikat hódolnak, ujjaik egymás bőrén táncolnak. A srác elég hamar a középpontba kerül, lüktető farka a figyelmük középpontjába kerül. Felváltva gyönyörzik, ujjaikat és szájukat felfedezik. A PO minden szögéből megörökíti a fantáziát, és a fiatalemberek minden fantáziaképet megörökítenek, hogy a fiatalember nem tud ellenállni a szenvedélynek. A kamera minden fiatal találkozást feltölt és tele van szenvedéllyel.