Twee tienermeisjes, beide amateurs in de wereld van het vrijen, bevinden zich in het gezelschap van een kerel die hen graag wil begeleiden. De kamer zoemt van verwachting als de meiden zacht gefluister uitwisselen, hun ogen sprankelend van nieuwsgierigheid en opwinding. De kerel, een vriend van een van de meiden, is meer dan bereid om hen te helpen hun seksualiteit te verkennen. Hij begint door hen te laten zien hoe ze elkaar moeten plezieren, zijn handen behendig hun lichaam verkennend, wat kreunen van genot aan de lichamen ontlokt. De meiden zijn elektrisch terwijl ze zich overgeven aan hun nieuwe verlangens, hun vingers dans over elkaars huid. De vent neemt al snel genoeg het middelpunt van zijn podium in, waarbij de kloppende pik de aandacht van hun smekenden wordt. Ze richten zich op hem, nemen elke vinger in hun mond en verkennen elke ontmoeting. De jonge volwassen vrouw verkent elke ervaring en verkent hem met een passie. Deze verkenning laat niets van de camera's over die hem elke ontmoeting met een jonge volwassene verkent.