Dve dospievajúce dievčatá, obe amatérky vo svete milovania, sa ocitnú v spoločnosti muža, ktorý ich dychtivo vedie. Miestnosť bzučí nedočkavosťou, keď si dievčatá vymieňajú jemné šepty, ich oči sa lesknú zvedavosťou a vzrušením. Chlap, priateľ jednej z dievčat, je viac než ochotný pomôcť im preskúmať ich sexualitu. Začína tým, že im ukazuje, ako sa navzájom potešiť, jeho ruky šikovne skúmajú svoje telá a vyvolávajú stony rozkoše od dievčat. Atmosféra je elektrická, keď sa oddávajú svojim novoobjaveným túžbam, ich prsty tancujú nad pokožkou toho druhého. Chlap sa čoskoro dostane do centra pozornosti, jeho pulzujúci penis sa stáva stredobodom ich pozornosti. Striedavo ho potešujú, ich prsty a ústa skúmajú každý centimeter jeho. Kamera zachytáva akciu z každého uhla, poskytuje zážitok POV, ktorý nič nenecháva fantázii. Toto je horúce stretnutie medzi tromi mladými, naplnené vášňou a prieskumom.