To teenagepiger, begge amatører i elskovens verden, befinder sig i selskab med en fyr, der er ivrig efter at guide dem. Rummet summer af forventning, da pigerne udveksler bløde hviskninger, deres øjne gnistrer af nysgerrighed og spænding. Fyren, en ven af en af pigerne, er mere end villig til at hjælpe dem med at udforske deres seksualitet. Han starter med at vise dem, hvordan de kan glæde hinanden, hans hænder udforsker behændigt deres kroppe, fremkalder nydelsesstøn fra pigerne. Stemningen er elektrisk, da de hengiver sig til deres nyfundne lyster, deres fingre danser over hinandens hud. Fyren tager snart centrum, hans dunkende pik bliver fokus for deres opmærksomhed. De skiftes til at glæde ham, deres fingre og munde udforsker hver tomme af ham. Kameraet fanger handlingen fra alle vinkler og giver en POV-oplevelse, der ikke overlader noget til fantasien. Dette er et varmt møde mellem tre unge voksne, fyldt med lidenskab og udforskning.