Den lille og ungdommelige babysitter Charity Crawfords er kendt for sin uimodståelige charme og forlokkende udseende. Når hun befinder sig alene med husets far, tager tingene en vild drejning. Hans massive, monstrøse pik er for meget for hende at håndtere, men hun er fast besluttet på at give det sit bedste skud. Synet af hans massive manddom sender rystelser ned ad hendes rygrad, men hun er ikke en til at bakke ned fra en udfordring. Med en blanding af overraskelse og spænding tager hun ham i munden, hendes naturlige bryster dirrer af forventning. Synet af hendes lille, solbrune krop, der vrider sig i nydelse, mens hun tager ham dybere og dybere, er et syn at se. Dette hardcore-møde viser den rå, ufiltrerede passion hos en ung, tynd teenager og en velbegavet mand. Optagelserne i høj definition fanger hver detalje, fra sveden glinsende på hendes hud til de dunkende årer på hans massive pik. Det er en vild tur, der efterlader begge deltagere åndeløse og tilfredse.