Üvey baba baştan çıkarıcı bir şekilde üvey babasını baştan çıkarıyor ve eyleme geçmeye hazırlanıyor. Büyük poposuyla onu tahrik ederek başlıyor ve sonra kıyafetlerini çıkarmaya devam ediyor, büyük, tüysüz göğüslerini ortaya çıkarıyor. Üvey kız dayanamıyor ve meme uçlarını yalamaya başlıyor, zevkle inleyerek biraz cunilingusun ardından üveY baba büyük penisini çıkarıp onu sikmeye başlıyor. ÜveY kız bundan zevk alıyor, ama her an yürüyebilecek üveyn annesini de düşünüyor. Üveyn baba ona endişelenmemesini söylüyor ve onu sikmeye devam ediyor, ağzını da kapattığından emin oluyor. Üveyl kız daha sonra üzerine çıkıyor, arkadan sikmeye devam ederken büyük penisine biniyor. Üveyet kız birden çok kez boşalıyor ve üveyin baba sonunda onu yapışkan spermleriyle kaplayarak boşalıyor.