Nezbedná nevlastná dcéra zvádza svojho nevlastného otca a odhaľuje svoje veľké, bezsrsté prsia. Nevlastný otec neodolá a začne jej olizovať bradavky, zatiaľ čo ona narieka rozkošou. Po kúsku lízania nevlastný otec vytiahne svoj veľký penis a začne ju šukať. Nevlastná dcéra si to užíva, ale myslí aj na svoju nevlastnú mamu, ktorá môže každú chvíľu chodiť. Nevlastný otec jej povie, aby sa nebála a pokračuje v súloži, pričom jej zakryje ústa. Nevlastná dcéra sa potom dostane na neho, jazdí na jeho veľkom vtákovi, zatiaľ čo on ju zozadu šuká. Nevlastní dcéra niekoľkokrát vystrekuje a nevlastný otec ju nakoniec pokryje lepkavým semenom.