Eva og Ella er to sexy babes som elsker å feste og ha det bra. De hang ut med vennen sin, en het MILF med stor rumpe og store pupper, da hun begynte å gi dem litt oppmerksomhet. Jentene var mer enn glade for å forplikte seg, og snart var de alle nakne, lekte rundt og hadde det gøy. MILFen tok ledelsen, viste jentene hvordan man suger en pikk som en proff. Hun tok den dypt inn i halsen, og fikk fyren til å stønne av glede. Jentene var ikke langt bak, og snart sugde de alle hans store kuk. De byttet på å gi ham de beste blowjobsene de kunne mønstre. Fyren var glad for å forplikte seg, knullet begge jentene etter tur. Han knullet dem hardt og dypt, og fikk dem til å skrike av nytelse. Til slutt skjøt han sin ladning over de vakre ansiktene deres, og lot dem være dekket av sæd.