V dráždivom prejave chtíča sa dve úžasné ženy, Lia Louise a Lou Nesbit, oddávajú vášnivému lesbickému stretnutiu, ich jazyky tancujú nad telami ostatných. Atmosféra je nabitá surovou túžbou, keď skúmajú každý centimeter seba, ich prsty sledujú cesty rozkoše. Akcia sa však nezastaví. Zvedavý muž, priťahovaný omamnými zvukmi, vkročí do ich sveta, oči sa mu pri pohľade pred ním rozšíria. Nestráca čas spájaním sa s erotickým tancom, jeho telo sa preplieta s ich. Dievčatá, nefázované jeho prítomnosťou, pokračujú v rozkoši, zatiaľ čo on si vezme jednu zo zadu. Miestnosť je naplnená symfóniou ich stonania a vzdychov, ich telá sa pohybujú v dokonalej harmónii. Toto nie je len trojka, ale oslava bisexuálnej lásky, svedectvo o sile túžby. Kamera zachytáva každý okamih, každý dotyk, každý vzdych, ponorí vás do tohto sveta nespútanej rozkoše.