Kaksi upeaa naista, Lia Louise ja Lou Nesbit, antautuvat intohimoiseen lesbokohtaamiseen tanssien toistensa kehoilla raa'alla halulla tutkiessaan toistensa jokaisen sentin, sormet jäljittäen nautinnon polkuja. Toiminta ei kuitenkaan lopu tähän. Utelias mies, jota huumaavat äänet vetävät puoleensa, astuu heidän maailmaansa, silmät laajenevat edessään olevaan näkyyn. Hän ei tuhlaa aikaa eroottiseen tanssiin, hänen kehonsa kietoutuu yhteen heidän kanssaan. Tytöt, joita hänen läsnäolonsa ei vaiheita poista, jatkavat toistensa nautintoa, kun hän ottaa heistä toista takaapäin. Huoneen täyttää heidän huokaustensa ja voihkaustensa sinfonia, heidän kehonsa liikkuvat täydellisessä harmoniassa. Tämä ei ole vain kolmikko, vaan biseksuaalisen rakkauden juhla, testamentti halun vallasta. Kamera tallentaa jokaisen hetken, jokaisen kosketuksen, jokaisen huokauksen, upottaen sinut tähän hillittömän nautinnon maailmaan.