Eva og Kylies er to sexede milfs, der ikke er generte over at vise deres kroppe frem. De har begge været bedste venner i årevis og har altid haft en særlig forbindelse. En dag besluttede de at tage deres forhold til næste niveau og få en Hot 69 session. Eva var meget begejstret for dette, da hun altid havde ønsket at opleve det. Kylies var mere end glad for at forpligte sig, og snart lå de begge på ryggen og nød hinandens selskab. Pigerne skiftedes til at slikke hinandens fisser, og gøre hinanden vilde af nydelse. Men det handlede ikke kun om sexen. Det handlede også om den forbindelse, de delte, den tillid og intimitet, der fulgte med at være bedste venner. Det var et smukt øjeblik, et som de aldrig ville glemme.