En styvson fångar sin styvmamma i telefonen med en prostituerad och blir chockad när han får veta att hans styvmor planerar att ha sex med henne. Han kan inte tro det och bestämmer sig för att titta på det hela från det andra rummet. Prostituerade anländer och handlingen börjar. Styvmamman är ivrig att behaga och tvekar inte att visa upp sina sexuella färdigheter. Styvsonen tittar på när den prostituerade går ner på sin styvmor, och sedan går styvmodern ner på den prostituerade. Stesonen är imponerad över hur den prostituerade hanterade sin styvmor och kan inte hjälpa till utan blir upphetsad. Han bestämmer sig för att vara med och börjar onanera medan han tittar på de två kvinnorna engagera sig i sexuella handlingar. Styvmodern märkte vad han gjorde och gav honom ett medvetet leende. Styvsonen fortsatte att titta på medan de båda kvinnorna fortsatte att ägna sig åt sexuella handlingar, med styvmodern som använde en dildo för att tillfredsställa den prostituerade. Styvsonen var nöjd med vad han hade bevittnat och lämnade rummet och lämnade de två kvinnorna för att fortsätta sitt sexuella möte.