En stedsøn fanger sin stedmor i telefonen med en prostitueret og bliver chokeret over at høre, at hans stedmor planlægger at have sex med hende. Han kan ikke tro det og beslutter sig for at se det hele fra det andet værelse. Den prostituerede ankommer, og handlingen begynder. Stedmoren er ivrig efter at behage og tøver ikke med at vise sine seksuelle færdigheder frem. Stedsønnen ser, hvordan den prostituerede går ned på sin stedmor, og så går stedmoderen ned på den prostituerede. Stedsønnen er imponeret over den måde, hvorpå den prostituerede håndterede sin stedmor og kan ikke lade være med at blive ophidset. Han beslutter sig for at deltage og begynder at onanere, mens han ser de to kvinder engagere sig i seksuelle handlinger. Stedmoderen bemærkede, hvad han gjorde, og sendte ham et vidende smil. Stedsønnen fortsatte med at se på, mens de to kvinder fortsatte med at engagere sig i seksuelle handlinger, hvor stedmoderen brugte en dildo til at glæde den prostituerede. Stedsønnen var tilfreds med, hvad han havde været vidne til, og forlod rummet og lod de to kvinder fortsætte deres seksuelle møde.