شاب يستمتع برفقة امرأتين مذهلتين متحولتين جنسياً، يتناوبان على إشباع رغباته بتدليك حسي للقدم يتصاعد بسرعة إلى لقاء جنسي جامح. مع ازدياد الشدة، يستكشف الرجل جسديهما ويستمتع برغباتهما العاطفية. السيدات، الماهرات في فن المتعة، يتناوبة على ركوبه، أجسادهما تتحرك بانسجام تام مع أنينهما من النشوة. الرجل، المغمور بقوة التجربة، يستسلم للسيدات ويتقدم، يستسلم لكل رغباتهن. ينتهي المشهد بذروة مرضية، يترك الرجال بلا أنفاس والنساء راضيات، رغباتهما تتحقق.