Младић се нађе у друштву две задивљујуће транссексуалне жене, жељне да му удовоље на сваки могући начин. Даме, и зреле и искусне, наизменично задовољавају његове жеље, почевши од сензуалне масаже стопала која брзо ескалира у дивљи сексуални сусрет. Како се интензитет повећава, мушкарац се нестрпљиво препушта напредовању дама, истражујући њихова тела и препуштајући се њиховим страственим жељама. Даме, веште у уметности задовољства, наизменично га јашу, а њихова тела се крећу у савршеном складу са својим јауцима екстазе. Човек, преплављен интензитетом искуства, подлеже напредовању дама, препуштајући се њиховој свакој жељи. Сцена се завршава задовољавајућим врхунцем, остављајући мушкарца без даха, а даме задовољне, њихове жеље су испуњене.