En sød og genert elev, der føler sig forsømt af sin kæreste, beslutter sig for at aflægge ham et overraskelsesbesøg i sin lejlighed. Ved ankomsten bliver hun mødt af synet af sin kærestes stramme, indiske elsker, som har besøgt deres hjem. Synet af denne eksotiske skønhed vækker en dyb lyst hos den unge kvinde, hvilket fører til et lidenskabeligt møde med den smukke fremmede. Mens intensiteten bygger sig op, forsvinder de unge kvinders hæmninger, erstattet af en umættelig sult efter den mystiske mand. Hendes sarte krop kærtegnes, hendes bløde støn fylder rummet, da hun når ekstasens højder. Manden, lige så betaget af hendes lokke, tager hende endnu engang til randen af nydelse, og efterlader hende brugt og tilfreds. Dette varme møde, fyldt med rå lidenskab og intense orgasmer, tjener som et pirrende glimt ind i verden af forbudte lyster og hemmelige møder.