En ung voksen jente, knapt lovlig og fersk ut av videregående skole, befinner seg i en uvanlig situasjon. Hun ba om å gi en blowjob til en enøyd skapning, som hun i utgangspunktet sliter med på grunn av mangel på erfaring. Imidlertid er hun fast bestemt på å se dette gjennom og finner seg snart fullt nedsenket i oppgaven for hånden. Skapningen, med sitt rare utseende og størrelse, presenterer en utfordring for den unge jenta, men hun holder ut. For hvert øyeblikk blir hun mer komfortabel og trygg på sine handlinger, hennes ferdigheter vokser når hun utforsker hver tomme av skapningens særegne anatomi. Møtet tar en hardcore tur når hun engasjerer seg i grov, lidenskapelig sex, og viser frem sin ville side mens hun omfavner sin indre ludder. Dette amatør tenåringseventyret er en vill tur, fylt med rå lidenskap og uhemmet lyst.