En svart transsexuell man och ett kåt italienskt par samlas för lite seriöst kul. Handlingen börjar med att det europeiska paret, en man och en kvinna, går ner och smutsiga på sängen. Men saker och ting tar en vändning när den svarta transan kommer in i rummet, redo att gå med på festen. Mannen suger ivrigt på kvinnans fitta, medan kvinnan ger trannyns kuk lite uppmärksamhet. Men det riktiga roliga börjar när alla tre är nakna och redo för en hardcore gruppknull. Mannen borrar kvinnans fitta medan transan får en avsugning av kvinnan. Det är en het trekant som kommer att lämna dig andfådd. Med sina kroppar flätade hänger paret och transan sig åt lite hett och tungt sex, vilket gör den här till en av de vildaste porrfilmerna du någonsin sett. Så spänn upp och gör dig redo för en vild åktur med denna heta trekant.