To barmfagre babes, Anna de Ville og Kira Thorn, engagerer sig i anal leg med legetøj og modtager ansigtsbehandling fra to sorte pikke

I denne hotte scene slår den vellystige Anna de Ville og den kurvede Kira Thorn sig sammen til en vild tur med anal udforskning. Handlingen starter med nogle fristende drillerier, da disse barmfagre babes hengiver sig til intens røvspil med deres yndlingslegetøj. Men det er bare forretten. Hovedretten kommer i form af to veludrustede sorte nitter, ivrige efter at tage disse skønheder til nye højder af nydelse. Da pigerne falder på knæ, vikler de ivrigt deres læber om deres sorte partneres tykke, dunkende skaft og leverer dygtigt deepthroats, der efterlader dem åndeløse. Men den virkelige handling varmes op, når en af de heldige damer finder sig selv i at nyde den dobbelte fornøjelse af dobbelt penetration, hendes bagside fyldt af en fed sort pik, mens hendes mund er besat af en anden. Klimaks kommer i form af en dobbelt ansigtsbehandling, hvilket efterlader disse tilfredse sluts dækket af deres vilde, dobbelt bang.