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In questa scena hot, la voluttuosa Anna de Ville e la formosa Kira Thorn si uniscono per un viaggio selvaggio di esplorazione anale. L'azione inizia con alcune provocazioni allettanti mentre queste bellezze prosperose si dedicano a un intenso gioco anale con i loro giocattoli preferiti. Ma questo è solo l'antipasto. Il corso principale arriva sotto forma di due stalloni neri ben dotati, desiderosi di portare queste bellezze a nuove vette di piacere. Mentre le ragazze si inginocchiano, avvolgono avidamente le labbra intorno agli asti spessi e pulsanti dei loro partner neri, offrendo abilmente gole profonde che li lasciano senza fiato. Ma le azioni reali si scaldano quando una delle fortunate si trova a godere della doppia penetrazione, uno dei due cazzi neri occupato dalla penetrazione selvaggia, il suo culetto viene coperto da un doppio cazzo nero in bocca, mentre un altro vortino viene riempito dal culetto di fica nera, mentre un'altra troia viene soddisfatta in bocca.
