I denne hete scenen slår den vellystige Anna de Ville og den kurvede Kira Thorn seg sammen for en vill tur med analutforskning. Handlingen starter med fristende erting når disse barmfagre babes hengir seg til intens assplay med favorittlekene sine. Men det er bare forretten. Hovedretten kommer i form av to velutstyrte svarte nagler som er ivrige etter å ta disse skjønnhetene til nye høyder av nytelse. Når jentene faller på kne, legger de ivrig leppene rundt de tykke, bankende skaftene til sine svarte partnere, og leverer dyktig deepthroats som forlater dem andpustne. Men den virkelige handlingen varmes opp når en av de heldige damene finner seg selv å nyte den doble nytelsen av dobbel penetrasjon, mens baksiden hennes fylles av en feit svart kuk mens munnen hennes er okkupert av en annen. Klimaks kommer i form av en dobbel ansiktsbehandling, og etterlater disse fornøyde ludder dekket av byttet fra deres ville, doble smell.