I dette hotte møde hengiver en ung homoseksuel mand sig til sin fetich for penetration i missionærstil. Han venter ivrigt på sin partner, hans krop prydet med fiskenet for at forbedre erotikken. Mens han ligger på ryggen, tager hans partner sig tid og stryger sin pik med en dygtig hånd. Forventningen bygger sig op, da partnerens pik vokser sig større, klar til at trænge ind i den unge mand bagfra. Kameraet fanger hver detalje, fra den stramme røv bliver spredt til nærbillederne af penetrationen. De rå, hjemmelavede optagelser viser deltagernes amatørfærdigheder, hvilket øger scenens overordnede tiltrækning. Denne unge mands fetish for penetration i missionærstil er opfyldt, hvilket efterlader ham tilfreds og ivrig efter mere.