Młody, chrześcijański chłopak Trevor Harris zawsze był wzorowym chłopakiem, ucząc się intensywnie i przestrzegając zasad ustalonych przez jego rodzinę i kościół. Kiedy jednak znalazł się w mieście, które nigdy nie śpi, pociągała go dzika strona życia. Pokusa okazała się zbyt silna i oddawał się zakazanym przyjemnościom, szukając towarzystwa przystojnego i dobrze wyposażonego Pierce'a Parisa. W miarę jak kamery się kręciły, zahamowania Trevorsa przenosiły się wraz z jego ubraniem, odsłaniając jego prawdziwe pragnienia.Z Piercesem wielkim kutasem jako przewodnikiem, badał głębie własnej seksualności, głęboko wsuwając go do gardła i czując każdy jego centymetr w ciasnej dupie. Surowa namiętność między nimi była niezaprzeczalna, gdy angażowali się w intensywną akcję analną, ich ciała splotły się w tań pożądania. To nie było tylko flingiem do rozkoszy; to była podróż ku odkrywaniu siebie, Trevor i prawdziwej akceptacji miasta w najbardziej możliwy sposób.