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年轻的基督教少年特雷弗·哈里斯一直是模范男孩,努力学习,遵守家人和教会制定的规则。但当他发现自己身处从不睡觉的城市时,他却被吸引到生活的狂野一面。诱惑证明过于强烈,他发现自己沉迷于禁忌的快感中,寻找英俊有天赋的皮尔斯·巴黎的陪伴。随著摄像机的滚动,特雷弗斯的抑制随著他的衣服一起流下,露出他真正的欲望。他以皮尔斯的大肉棒为指导,探索自己性欲的深处,把它深深地带到喉咙深处,感受他紧绷的屁股里的每一寸。他们之间原始的激情是不可否认的,当他们进行激烈的肛交动作时,他们的身体在欲望的舞蹈中交织在一起。这不仅仅是对特雷弗的一次抛售;这是一次自我发现和接受的旅程,是朝着以最罪恶的城市方式拥抱他真正的自己迈出的一步。.
