De jonge christelijke twink Trevor Harris was altijd de modeljongen geweest, die hard studeerde en de regels volgde die door zijn familie en de kerk waren vastgesteld. Maar toen hij in de stad was die nooit slaapt, werd hij aangetrokken tot de wilde kant van het leven. De verleiding bleek te sterk en hij merkte dat hij zich overgaf aan de verboden genoegens, op zoek naar het gezelschap van de knappe en groot geschapen Pierce Paris. Terwijl de camera's rolden, werden Trevors remmingen samen met zijn kleren vergoten, waardoor zijn ware verlangens werden onthuld. Met Pierces grote lul als zijn gids, verkende hij de diepten van zijn eigen seksualiteit, hem diep in zijn keel nemend en elk gevoel in zijn strakke kont. De passie tussen hen was onweerstaanbaar, ze waren bezig met een intense, hun onderlinge dans, hun verlangen was gewoon een stap in de richting van een zelfontdekkende reis, een stap naar acceptatie en acceptatie van Trevors op de meest authentieke manier.