Remaja Kristian muda Trevor Harris sentiasa menjadi model lelaki, belajar dengan kuat dan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh keluarganya dan gereja.Tetapi apabila dia mendapati dirinya di bandar yang tidak pernah tidur, dia ditarik ke sisi liar dalam hidup.Trevors godaan terbukti terlalu kuat dan dia mendapati dirinya memanjakan diri dalam keseronokan terlarang, mencari syarikat yang tampan dan berbakat Pierce Paris.Ketika kamera dilancarkan, kekangan Trevors dihilangkan bersama-sama dengan pakaiannya, mendedahkan keinginan sebenarnya mereka, dengan batang besar yang dia anggap sebagai keinginan seksualnya yang mendalam, dia menjelajah ke dalam mulutnya sendiri.