Remaja Kristen Trevor Harris selalu menjadi model cowok, belajar keras dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh keluarganya dan gereja. Tapi ketika dia menemukan dirinya di kota yang tidak pernah tidur, dia tertarik pada sisi liar kehidupan. Godaan terbukti terlalu kuat dan dia mendapati dirinya menikmati kenikmatan terlarang, mencari perusahaan Pierce Paris yang tampan dan berpenampilan baik.Saat kamera bergulir, hambatan Trevors ditumpahkan bersama dengan pakaiannya, mengungkapkan hasrat sejatinya. Dengan penis besar Pierces sebagai pemandunya, dia menjelajahi kedalaman seksualitasnya sendiri, mengambilnya dalam-dalam ke tenggorokannya dan merasakan setiap gairahnya yang ketat. Gairahnya yang tak tertahankan di antara mereka, mereka terlibat dalam aksi liar, dan hasrat untuk menceraikan diri. Ini adalah cara yang paling mungkin untuk menerima hasratnya dalam perjalanan menuju perceraian.