Karen Oliver, en fantastisk 18-årig, er ivrig efter at udforske sin seksualitet og henvender sig til sin veninde for vejledning. Hendes ven, en velbegavet amatør med en stor røv og Latina-rødder, er mere end villig til at hjælpe Karen med at navigere i lesbisk kærligheds verden. Karens indledende frygt forsvinder snart, da hun finder sig selv lidenskabeligt kysser sine venners læber, hendes hænder udforsker konturerne af hendes partners krop. Intensiteten bygger sig op, da Karen ivrigt tager sine venners bryster ind i munden og nyder smagen af hendes elskers hud. Scenen bliver varm, da Karens ven gengælder og udforsker Karens krop med lige stor inderlighed. Deres gensidige ophidselse når et crescendo, da de engagerer sig i en varm session af oral nydelse, der kulminerer i et eksplosivt klimaks, der efterlader begge kvinder åndeløse og tilfredse. Dette amatørmøde viser den rå passion og uhæmmede lyst hos to unge kvinder, der udforsker deres seksualitet på den mest intime måde muligt.