En fristende fransk moden kvinde med sine lækre brunettelåser og forlokkende øjne er ved at blive taget på en vild tur. En ung spansk mand med en sult efter det forbudte er ivrig efter at dykke ned i dybet af hendes skjulte lyster. Som kameraet fanger hvert øjeblik, klæder den ældre forfører den unge mand af og afslører hans dunkende begær. Hun tager ham ivrigt ind i munden, nyder hver tomme af ham, før hun lader ham trænge ind i hendes stramme, forbudte bagindgang. Synet af hende vride sig i nydelse, mens han støder er nok til at gøre enhver svag i knæene. Da klimakset nærmer sig, kan den unge mand ikke modstå trangen til at slippe sin indestængte lyst og dækker de ældre kvinders runde røv med sin varme, klistrede essens. Dette varme møde mellem en cougar og en hotgirl vil helt sikkert efterlade dig forpustet.