Kira Noir, seorang wanita kulit hitam yang seksi dengan payudara besar, memperkenalkan sahabat baiknya kepada jiran-jirannya. Selepas perbincangan yang panjang dan keras dengan teman lelakinya, dia menjemput jirannya dan teman perempuannya ke rumahnya untuk melakukan seks lesbian yang panas. Kedua-dua gadis itu segera mula mencium dan menjilat puki masing-masing. Selepas aksi cunilingus yang baik, salah seorang gadis menanggalkan seluar dalamnya dan membuka kaki, dan yang lain duduk di atas pukinya yang botak. Kemudian mereka berdua mula menggosok puki mereka dengan jari dan lidah masing-masing dan mula menjilat satu sama.