Kira Noir, eine sexy schwarze Dame mit großen Titten, beschließt, ihre beste Freundin ihren Nachbarn vorzustellen. Nach einer langen und harten Diskussion mit ihrem Freund, lädt sie ihre Nachbarin und ihre Freundin zu sich nach Hause ein, um heißen lesbischen Sex zu haben. Sobald sie kommen, beginnen die Mädchen sofort, sich gegenseitig die Muschi zu küssen und zu lecken. Nach einer schönen Cunilingus-Action zieht eines der Mädchen ihre Höschen aus und spreizt ihre Beine, und ein anderes setzt sich auf ihre kahle Muschi. Dann beginnen beide, ihre Muschis mit den Fingern und Zungen zu reiben, und dann beginnen sie alle drei gleichzeitig, sich gegenseitig zu ficken. Aber es ist nur der Anfang ihres lesbigen Sex.