Kira Noir, o femeie de culoare sexy cu sâni mari, își prezintă cea mai bună prietenă vecinilor ei în timp ce se sărută și se linge reciproc. După o lungă și grea discuție cu iubitul ei, ea își invită vecina și prietena la ea acasă pentru un sex lesbian fierbinte. Imediat ce au venit, fetele încep să se sărute și să se lingă reciproc în păsărică. După o acțiune drăguță de cunilingus, una dintre fete își dă jos chiloții și își desfășoară picioarele, iar alta se așează pe păsărica ei cheală. Apoi încep să-și frece păsăricile cu degetele și limbile, iar apoi încep să se fută toate trei în același timp. Dar a fost doar începutul sexului lor lesbian.