Kira Noir, en sexig svart dam med stora bröst, introducerar sin bästa vän till sina grannar. Efter en lång och hård diskussion med sin pojkvän bjuder hon hem sin granne och hennes flickvän för ett hett lesbisk sex. Så fort de kommer, börjar tjejerna genast kyssa och slicka varandras fittor. Efter en trevlig cunilingus-action tar en av tjejerna av sig trosorna och särar på benen, och en annan sätter sig på hennes kala fitta. Sedan börjar de båda gnida sina fittor med fingrar och tungor, och sedan börjar de alla tre knulla varandra samtidigt. Men det var bara början på deras lesbiska sex.