To eventyrlystne steddøtre beslutter sig for at hengive sig til en hed trekant med deres respektive fædre. Mens deres fædre hviler, griber pigerne muligheden for at slippe deres vilde side løs. Scenen udspiller sig med steddøtrene, ivrige efter at behage, falder på knæ og giver deres fædre en forbløffende mundtlig nydelse. Mens de skifter mellem de to mænd, bygger intensiteten sig op, og kulminerer i en lidenskabelig udveksling af hardcore ridning. Pigerne skiftes til at skræve over deres fædre, deres kroppe flettet ind i en sensuel dans af lyst. Scenens klimaks ser pigerne ride deres fædre, deres støn af ekstase fylder rummet. Da handlingen slutter, sniger pigerne sig tilbage i deres senge, tilfredse af deres spændende møde. Dette er en historie om forbudte fantasier, om gamle og unge, der kommer sammen i et vildt og uforglemmeligt orgie.