Twee bloedmooie shemales, Tamara Bittencourt en Fernanda Lohany, gaan gepassioneerde kusjes aan en verkennen elkaars lichamen met hun handen en tongen. Het is duidelijk dat ze allebei transseksueel zijn, wat alleen maar bijdraagt aan het geheel van het tafereel. Naarmate de actie opwarmt, bouwt de intensiteit zich op tot ze eindelijk hun geest kunnen terughouden en een orgasme kunnen zien ontploffen. Deze gepassioneerd toeschouwer moet een intense seksuele ontmoeting aangaan met iedereen die gepassioneert naar seks kijkt.