Δύο εντυπωσιακές shemales, η Tamara Bittencourt και η Fernanda Lohany, συμμετέχουν σε μια καυτή δράση on-the-job, ντυμένες με σέξι στολή και ντυμένες ως δύο εντυπωσιακές Βραζιλιάνοι, με ψηλοτάκουνες γόβες και κάλτσες που αφήνουν λίγα στη φαντασία.Καθώς ξεκινούν φιλώντας με πάθος, είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι κυρίες έχουν μια αναμφισβήτητη έλξη η μία για την άλλη.Δεν χάνουν χρόνο μπαίνοντας στη δουλειά, εξερευνώντας κάθε εκατοστό του σώματος της άλλης με τα χέρια και τις γλώσσες τους.Είναι σαφές ότι και οι δύο είναι τρανσέξουαλ, κάτι που προσθέτει μόνο στη δράση.Η ένταση της ζέστης αυξάνεται μέχρι να κρατήσουν τελικά την ένταση και να εκραγούν στο μυαλό τους.Αυτό το βίντεο πρέπει να το δουν όλοι όσοι ασχολούνται με παθιασμένο έρωτα και παθιασμένο.